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新能源行業：多晶硅價格大幅調整

硅料價格大幅下跌。。經歷了一個月的跳水式下跌，硅料現貨價格降低了20美元，目前在60美元/千克附近。。我們預計下半年價格趨勢仍然以震蕩向下為主，整個產業鏈的利潤將被逐漸擠壓。。硅料環節的利潤在產業鏈中處于頂端，國內主流企業的成本在40美元/千克附近。。我們認為硅料業務的利潤率有望長期保持穩定，投資的防御性強，后期業績增長主要依賴于產能的釋放、成本的縮減，以及生產線的復制。。
　　電荒及電價上調間接利好新能源。。我們認為：1.區域性電荒將通過跨區域送電解決，利好特高壓發展。。2.時段性電荒將通過智能電網解決，利好儲能電站建設。。3.上網電價提升，從近期和長期來看，都利于新能源裝機的發展。。4.工業電價提升利好園區屋頂電站的建設，對國內光伏市場的啟動影響正面。。具體可參看5月24日報告《全年電荒、電價上調間接利好新能源》。。
　　瑞德兩國宣布放棄核電。。瑞士聯邦政府5月25日表示，瑞士將在2034年前逐步關閉其境內的全部核電站，全面放棄核電。。4天后，瑞士鄰國德國的執政聯盟決定于2022年前徹底放棄核能發電。。瑞德兩國棄核的說法過于嚴重，準確的描述應該是“逐步降低核電使用”，在此過渡期內，光伏、風電等可再生能源將獲得取代機會，利好國內的光伏制造商。。瑞士政府表態，如果未來人們掌控更加安全的核聚變技術，核能發電的優勢可能會再次顯現，屆時瑞士可能調整政策，重新發展核能，這也表明棄核只是代表了對安全性的擔憂，并不表示對核電路線的否定，因此我們認為此事件對國內核電相關公司沒有直接影響，對國內核電建設的決策也不會產生過多擾動。。
　　四部委限期淘汰電動自行車，鉛酸電池停產整頓。。短期利空，下游電動自行車需求的減弱和企業暫時的停產，將影響相關上市公司的業績。。譬如南都電源和科士達都已暫時停產接受環保檢查，如不能在1個月內及時復產，將影響產品的交貨。。中期利好，鉛酸電池的暫時性短缺，已經造成價格上升，有利于相關企業毛利率的提升，中期業績可能會有所體現。。長期利好，鉛酸蓄電池企業整合后將從現在的2000多家壓縮到300家左右，標準的建立、競爭的有序化、回收體系的完善利好行業長期成長，龍頭類公司的市場份額有進一步提升的潛力。。建議關注風帆股份、駱駝股份、欣旺達、圣陽股份。。
　　恒星科技陸續簽訂切割線大單，定增未獲批準。。恒星科技簽訂了四大訂單，合計7664噸，基本鎖定了年內的業績。。公司定向增發未獲批，但是公司1.5萬噸切割線項目已通過自有資金投入，我們認為并不造成重大利空。。公司在在建設進度上領先于福星股份、東方鋯業，在銷售進度上領先于興達國際、江蘇凡登，是國內切割鋼線的龍頭。。我們以今年保守平均售價8.5萬/噸估算，公司的EPS為0.53、0.73和0.92元，對應當前PE22、16、13倍，低估值優勢明顯，維持買入評級，建議積極布局